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初级2019年银行业资格考试大纲《个人理财》理财规划计算工具与方法

发布于 2019-06-14 11:22  编辑:Ywen
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2019年3月22日,新版银行从业考试大纲公布!考无忧整理了银行从业资格考试大纲,供考生参考,来进行更加有效的复习吧!


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银行业专业人员职业资格考试《个人理财》科目初级考试大纲


【考试目的】


通过本科目考试,测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度,包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规,客户的分类与需求分析,理财计算工具等的掌握程度。综合运用本科目知识技能,合法、合规地做好个人理财业务。


【考试内容】


六、理财规划计算工具与方法


(一)熟悉货币时间价值及其影响因素;


(二)掌握货币时间价值的基本参数、现值与终值、72 法则和有效利率的计算方法及运用;


(三)掌握规则现金流与不规则现金流的计算方法及运用;


(四)掌握复利与年金系数表的计算方法及运用;


(五)了解财务计算器和 Excel 在理财规划中的使用;


(六)了解不同理财工具的特点及比较;


(七)掌握货币时间价值在理财规划中的运用。



如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触,以最新颁布的法律法规为准。


本考试大纲和考试教材是 2019 年及以后一个时期考试命题的依据,也是应考人员备考的重要资料,考试范围限定于大纲范围内,但不局限于教材内容。




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